9月19日晚间,晨丰科技(603685)发布公告称,董事会同意拟以现金人民币 3672.00 万元收购海宁明益电子科技有限公司 51%股权,拟以现金人民币 7537.50 万元收购景德镇市宏亿电子科技有限公司 67%股权。
公告显示,9月19日,晨丰科技分别与明益电子及宏亿电子股权转让方签订了股权转让协议。其中,明益电子股东陈常海出让其持有明益电子30.6%股权,交易作价为2203.2万元;股东邬卫国出让其持有明益电子20.4%的股权,交易作价为1468.8万元。宏亿电子股东彭金田出让其持有宏亿电子65%股权,交易作价为7312.5万元;汪德春出让其持有宏亿电子2%的股权,交易作价为225万元。
根据交易双方约定,晨丰科技将于资产交割完成之日起10日内向股权转让各方支付交易对价的的51%作为首期转让款;并在业绩承诺期第1至3年内,根据当年的业绩完成情况支付剩余交易对价。
晨丰科技主要从事照明产品结构组件的研发、生产和销售,主要产品包括灯头类产品、LED灯泡散热器、灯具金属件及其他产品,广泛应用于照明行业。2017年11月27日,晨丰科技在上海证券交易所主板正式上市。股票简称晨丰科技,股票代码603685。
截至目前,晨丰科技上市未满一年,就上市后披露的首份半年报来看,晨丰科技并未打响业绩“第一炮”。根据财报显示,2018年上半年,晨丰科技实现营业收入4.11亿元,比上年同期增长7.56%;实现归属于上市公司股东的净利润4557万元,比上年同期下滑20.10%。
与此同时,晨丰科技上市后的股价表现也不容乐观。据高工LED观察,晨丰科技在上市之时,公司股票发行价格为21.04元/股,经过不到一年的时间,股票价格连连下跌,截至9月20日收盘,晨丰科技股票价格仅为15.72元/股。
或许是迫于业绩下滑、股市低迷的双重压力,晨丰科技开启了上市后的首次资本运作。
根据资料显示,明益电子成立于2016年11月10日,主要经营照明电器研发;照明电器及附件、电子产品、电子元器件、模具制造、加工,主要产品为LED高透光灯罩、透镜、模具制造等。2018年上半年,明益电子实现营业收入4320.45万元,实现净利润520.29万元。
宏亿电子成立于2012年7月13日,主要从事电子专用材料(覆铜板)、模具、电子元件、印制电路板、照明灯具、家用电器等的制造和销售,主要产品包括铝基PCB板、环氧PCB板等。2018年上半年,宏亿电子实现营业收入4871.98万元,实现净利润319.88万元。
根据业绩承诺方承诺,明益电子2018年度、2019年度和2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为人民币800万元、1200万元和1600万元;宏亿电子2018年度、2019年度和2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为人民币700万元、1300万元和2500万元。
晨丰科技表示,此次收购明益电子和宏亿电子股权,是通过整合同产业链各方产品及资源优势,进一步扩展公司产业布局,实现良好的协同效应,但对公司本年度业绩没有实质性影响。
不过值得注意的是,本次收购明益电子和宏亿电子股权存在整合风险,本次交易完成后,明益电子、宏亿电子成为晨丰科技控股子公司,在经营管理、经营模式、技术研发、企业文化等方面需要时间磨合,存在一定的整合风险。
由此看来,即使通过资本整合助力,晨丰科技能否在2018年取得满意的业绩,还仍将是个未知。